Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, нацеливаясь ликвидировать японский завод, производящий химическое оружие в Маньчжурии, и предотвратить катастрофу, вызванную возможным взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведвзвод, которому предстоит обнаружить завод. В составе этого взвода находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. Среди разведчиков также опытный агент Иван Журавлёв. Он оказывается лицом к лицу со своим заклятым врагом, генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский полковник угрожает детонировать подземный арсенал химического оружия, расположенный под заводом.
