Из столицы России в небольшой якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Его цель — внедрить свои порядки, но вскоре он сталкивается с вызовом со стороны Марты Григорьевны, управляющей детским хором. Время перемен, известное как перестройка, заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух различных миров постепенно сближает директора и его недавнего оппонента. Марте предстоит сделать выбор между тёмным прошлым, полным сакральных тайн, и зарождающейся любовью, которая обещает светлое будущее.
