В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшей торговой ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство — богатейший человек и лидер губернского дворянства Нефедьев найден мёртвым. Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородского сыска, принимается за расследование этого запутанного дела. По мере продвижения он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.